Beta理财师
v6.59- 软件大小:52.4 MB
- 更新日期:2019-08-22 14:05
- 软件语言:简体中文
- 软件类别:办公商务
- 软件授权:免费版
- 软件官网:待审核
- 适用平台:Android
- 软件厂商:
软件介绍 人气软件 下载地址
Beta理财师是一款理财办公平台,它能够为用户提供各类产品查询,为各个客户的账户进行诊断,所有产品发生异动都会提醒用户,为用户提供各方面的理财资讯,能够针对各方面进行研究,并为用户提供下载功能,方便用户随时查看,它包含的理财产品丰富,全都是优质项目,能够进行很好的管理,提供各种理财学习点进行培训,为用户提供各种考试、解析,让您能够全方面了解理财信息,在这里,能够关注到国内的销售套路、逻辑与规律,能够更好的使用技能个套路进行金融销售,提高工作效率。
应用功能
用户可以直接在搜索框搜索相关基金内容,即可为你推荐;
拥有追踪功能,能够对客户的数据进行统计,让用户更加容易管理;
能够跟踪客户的阅读行为,生成相应素材;
提供理财师成长学习的平台,拥有基金考试的模拟试题,以及考点解析;
能够对客户的账户组合进行检测,发生异动时能够及时提醒;
可以直接下载客户账户持仓诊断报告;
应用特点
是一款60万理财师共同选择的应用,能够带来相应的保障;
分享内容,获客能够提升200%;
每天都会为用户推荐财经早报,有专门的专家进行时事解读;
文章能够进行转发,提供相应的助手,操作简单方便;
可以查看全类金融产品的评价,能够一眼看穿基金的优劣;
通过营销线索,能够为用户筛选最精准的客户,掌握投资偏好;
使用说明
1、打开手机APP,注册用户
2、点击搜索框,输入相应的内容,即可进行搜索
3、点击财经,即可查阅相关早报
4、点击评价,即可查看对产品的评价
更新日志
千人千面:针对不同类型理财师的特征和需求提供定制化工作台
营销线索:智能获客系统,客户数据全程跟踪
专属首页:优化新闻阅读体验,网罗全市场新热获客素材
随手记:随时随地将便签内容生成获客素材,跟踪客户阅读行为
获客:增肌获客的入口和各统计
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